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T echnologies Multimédia |
Le progiciel ELODIE fonctionne en réseau ou sur des micro-ordinateurs individuels sous Windows 7,
Windows XT, Windows 2000.ELODIE fonctionne avec les bases de données ORACLE ou SQL SERVER
Le progiciel ELODIE communique avec Microsoft Word et Excel ; en option il communique avec les logiciels de comptabilité CIEL ou EBP.
CLIENTS et GESTION COMMERCIALE
Sélection dune fiche client daprès critères multiples :
- les premières lettres du nom du client,
- le numéro du client
Saisie et mise à jour de la Fiche client :
A partir de cette fiche, on accède aux fonctions suivantes :
Affichage de toutes les polices du client
Affichage de tous les sinistres du client
Visualisation des documents scannés
Saisie dun dossier dannotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque client
Position comptable globale du client par rapport au cabinet
Envois de lettres-type
Edition de la Fiche Client et de la Liste des clients ( triée selon plusieurs critères )
Enregistrement des actions programmées pour chaque client ( consultées dans lagenda )
Autres fonctions liées à la gestion commerciale :
Enregistrement des prospects
Enregistrement des salariés
dune société ayant souscrit à une assurance de groupe
Mailings : Envois de
lettres-type personnalisées aux clients sélectionnés selon des critères multiples
Mailings adressés aux Prospects
Suivi des devis proposés
Statistiques sur les clients par : Mois d'entrée en portefeuille, Département, Etat civil, Catégorie professionnelle, Activité et Age.
POLICES
Pour chaque client on a une vue densemble de ses polices par le tableau de toutes les polices du client ; à partir de ce tableau on peut :
Visualiser chaque police
Saisir une nouvelle police
Saisir un devis
Enregistrer une fiche Devis
Afficher tous les sinistres
de la police
Visualiser des documents
scannés
Saisir un dossier
dannotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque police
Saisir toutes les personnes
couvertes par lassurance de groupe
Connaître les arriérés de la
police
Envoyer des lettres type
Editer la Fiche de la
Police
FLOTTES AUTOMOBILES
Pour chaque client, on a une vue densemble de toutes ses flottes.
Pour chaque flotte, on a une vue de toutes les voitures de la flotte.
A partir du tableau des voitures de la flotte, on peut visualiser une voiture de la flotte.
Pour chaque voiture de la flotte on peut enregistrer les sinistres de la voiture.
Les éditions suivantes sont disponibles :
Composition de la flotte
Entrées en flotte
Sorties de la flotte
Sinistres de la flotte et paiements faits
Autres fonctions liées à la gestion des polices :
Renouvellement automatique
des polices, après le pointage des bordereaux davis déchéance pour les
polices en encaissement confié et des bordereaux de commissions pour les polices en
encaissement non confié.
Possibilité dautomatiser
le pointage des bordereaux en récupérant les fichiers
provenant des compagnies ( option ).
Traitement des comptants,
des avenants, des frais de dossier, des frais de gestion
et des commissions des apporteurs.
Le calcul des commissions des apporteurs est fait soit sur la base de la prime nette, soit
sur
la base de la prime brute, soit en montant fixe et les règlements des commissions
apporteurs
peuvent être périodiques ou uniques.
Suivi des commissions dues
par apporteur, par année et par apporteur, par apporteur
et par produits.
Edition des Avis
déchéance intégrant les frais de dossier et les frais de gestion.
Les frais de gestion peuvent être calculés soit en montant fixe, soit en pourcentage de
la prime totale. Les frais de gestion et les frais de dossier sont cumulés avec le
montant de la cotisation, ce montant global apparaît sur les Avis déchéance ou
les Quittances.
Editions des Quittances
Autres Editions : Fiche
Police, Liste des Polices par clients, Liste des Polices par compagnies,
Etude Devis Polices.
Requêtes diverses
Statistiques par Mois
d'échéance, Branches, Polices nouvelles anciennes, Compagnies,
Fractionnement et Apporteur.
Automatisation du
courrier : Envoi Polices Régularisées , 1er Rappel Impayé , Rappel
prime avant poursuite, Attestation dAssurance Particuliers, Changement
d'adresse, Transmission Résiliation à la Compagnie, Lettre aux compagnies, Prise de
Garanties, Lettre Encaissement, Contentieux Compagnie. On peut paramétrer librement
dautres courriers standard.
ELODIE traite les assurances de groupe pour lesquelles on dispose dun tableau de saisie des personnes couvertes par lassurance de groupe.
SINISTRESPour chaque police, on visualise tous les sinistres concernant la police.
Pour chaque client, on visualise tous les sinistres concernant lensemble des polices du Client.
A partir de la fiche dun sinistre on peut :
Visualiser des documents
scannés
Saisir un dossier
dannotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque sinistre
Editer la Fiche du Sinistre
Envoyer des lettres type : Déclaration
sinistre, Mission d'expertise Tiers, Règlement Sinistre assuré, Règlement Sinistre au
Tiers
Enregistrer les Règlements et
recours
Sélectionner les Experts,
Avocats, Réparateurs, Médecins, Compagnies et par conséquent connaître leur
adresse pour lenvoi du courrier
Enregistrer les Tiers, Témoins
avec leur adresse complète
Autres fonctions liées à la gestion des sinistres :
Requêtes diverses
Statistiques par Mois
deffet, Branches, Compagnies et Apporteur
Editions : Fiche Sinistre,
Liste des Sinistres par clients, Liste des Sinistres par police
COMPTABILITÉ GENEREE PAR ELODIE :
Remises
de banque
Primes Emises et Commissions
attendues
Primes encaissées à reverser et
Commissions acquises
Commissions dues aux Apporteurs
Arriérés Clients
Paiements sur sinistres
Chiffre daffaires par Client
Génération automatique des
écritures comptables techniques
Transfert de la comptabilité
dans le brouillard du progiciel CIEL ou EBP
PARAMETRAGES
Les variables du progiciel sont paramétrables par lutilisateur.
RECAPITULATIF DES EDITIONS ET STATISTIQUES DISPONIBLES
Editions :
Clients triés par Nom
Clients triés par Numéro
Clients triés par Numéro ancien
Fiche client
Polices et chiffre daffaires par clients
Polices et chiffre daffaires par compagnies
Fiche Police
Cartes vertes
Polices nouvelles
Polices résiliées
Entrées en flotte
Sorties de la flotte
Contenu de la flotte
Sinistres de la flotte
Cartes vertes de la flotte
Sinistres par clients
Fiche sinistre
Liste des sinistres dune police
Liste des tâches planifiées
Diverses lettres fusionnées en Microsoft WordRemises de banque
Avis d'échéance
Quittances
Primes émises
Primes encaissées
Primes rétrocédées
Primes non rétrocédées
Réductions de primes
Commissions dues aux Apporteurs
Arriérés Clients
Paiements sur sinistres
Chèques pour espèces
Echéancier des chèques différés
Encaissements du jour
Encaissements prévisionnels
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) dun client
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) dune police
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) dun sinistre
Statistiques :
Clients par mois dentrée en portefeuille
Clients par département
Clients par état civil
Clients par catégorie professionnelle
Clients par industrie
Clients par âge
Polices par mois déchéance
Polices automobile par marque
Polices par produit
Polices nouvelles anciennes
Polices par compagnies
Polices par apporteur
Sinistres par mois
Sinistres automobile par marques
Sinistres par produits
Sinistres par compagnies
Sinistres par apporteurs
Ces fonctions sont susceptibles de changer à tout moment, selon les choix de IFTM
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