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Technologies Multimédia

ELODIE
COURTAGE D'ASSURANCES AUTO, IARD, VIE + COMPTABILITE + TRANSFERT VERS COMPTABILITE CIEL, EBP

Le progiciel ELODIE fonctionne en réseau ou sur des micro-ordinateurs individuels sous Windows 7,
Windows XT,  Windows 2000.

ELODIE fonctionne avec les bases de données ORACLE ou SQL SERVER

Le progiciel ELODIE communique avec Microsoft Word et Excel ; en option il communique avec les logiciels de comptabilité CIEL ou EBP.

CLIENTS et GESTION COMMERCIALE

 Sélection d’une fiche client d’après critères multiples :

- les premières lettres du nom du client,

- le numéro du client

 Saisie et mise à jour de la Fiche client :

A partir de cette fiche, on accède aux fonctions suivantes :

 Affichage de toutes les polices du client

 Affichage de tous les sinistres du client

 Visualisation des documents scannés

 Saisie d’un dossier d’annotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque client

 Position comptable globale du client par rapport au cabinet

 Envois de lettres-type

 Edition de la Fiche Client et de la Liste des clients ( triée selon plusieurs critères )

 Enregistrement des actions programmées pour chaque client ( consultées dans l’agenda )

Autres fonctions liées à la gestion commerciale :

 Enregistrement des prospects

 Enregistrement des salariés d’une société ayant souscrit à une assurance de groupe

 Mailings : Envois de lettres-type personnalisées aux clients sélectionnés selon des critères multiples

 Mailings adressés aux Prospects

 Suivi des devis proposés

           Statistiques sur les clients par : Mois d'entrée en portefeuille, Département, Etat civil, Catégorie professionnelle, Activité et Age.

POLICES

Pour chaque client on a une vue d’ensemble de ses polices par le tableau de toutes les polices du client ; à partir de ce tableau on peut :

 Visualiser chaque police

 Saisir une nouvelle police

 Saisir un devis

 Enregistrer une fiche Devis

 Afficher tous les sinistres de la police

 Visualiser des documents scannés

 Saisir un dossier d’annotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque police

 Saisir toutes les personnes couvertes par l’assurance de groupe

 Connaître les arriérés de la police

 Envoyer des lettres type

 Editer la Fiche de la Police

FLOTTES AUTOMOBILES

Pour chaque client, on a une vue d’ensemble de toutes ses flottes.

Pour chaque flotte, on a une vue de toutes les voitures de la flotte.

A partir du tableau des voitures de la flotte, on peut visualiser une voiture de la flotte.

Pour chaque voiture de la flotte on peut enregistrer les sinistres de la voiture.

Les éditions suivantes sont disponibles :

 Composition de la flotte

 Entrées en flotte

 Sorties de la flotte

 Sinistres de la flotte et paiements faits

Autres fonctions liées à la gestion des polices :

 Renouvellement automatique des polices, après le pointage des bordereaux d’avis d’échéance pour les polices en encaissement confié et des bordereaux de commissions pour les polices en encaissement non confié.

 Possibilité d’automatiser le pointage des bordereaux en récupérant les fichiers
provenant des compagnies ( option ).

 Traitement des comptants, des avenants, des frais de dossier, des frais de gestion
et des commissions des apporteurs.
Le calcul des commissions des apporteurs est fait soit sur la base de la prime nette, soit sur
la base de la prime brute, soit en montant fixe et les règlements des commissions apporteurs
peuvent être périodiques ou uniques.

 Suivi des commissions dues par apporteur, par année et par apporteur, par apporteur
et par produits.

 Edition des Avis d’échéance intégrant les frais de dossier et les frais de gestion.
Les frais de gestion peuvent être calculés soit en montant fixe, soit en pourcentage de la prime totale. Les frais de gestion et les frais de dossier sont cumulés avec le montant de la cotisation, ce montant global apparaît sur les Avis d’échéance ou les Quittances.

 Editions des Quittances

 Autres Editions : Fiche Police, Liste des Polices par clients, Liste des Polices par compagnies,
Etude Devis Polices.

 Requêtes diverses

 Statistiques par Mois d'échéance, Branches, Polices nouvelles – anciennes, Compagnies,
Fractionnement et Apporteur.

 Automatisation du courrier : Envoi Polices Régularisées , 1er Rappel Impayé , Rappel prime avant poursuite, Attestation d’Assurance – Particuliers, Changement d'adresse, Transmission Résiliation à la Compagnie, Lettre aux compagnies, Prise de Garanties, Lettre Encaissement, Contentieux Compagnie. On peut paramétrer librement d’autres courriers standard.

ELODIE traite les assurances de groupe pour lesquelles on dispose d’un tableau de saisie des personnes couvertes par l’assurance de groupe.

SINISTRES

Pour chaque police, on visualise tous les sinistres concernant la police.

Pour chaque client, on visualise tous les sinistres concernant l’ensemble des polices du Client.

A partir de la fiche d’un sinistre on peut :

 Visualiser des documents scannés

 Saisir un dossier d’annotations libres ( sans limite du nombre de pages ) pour chaque sinistre

 Editer la Fiche du Sinistre

 Envoyer des lettres type : Déclaration sinistre, Mission d'expertise Tiers, Règlement Sinistre assuré, Règlement Sinistre au Tiers

 Enregistrer les Règlements et recours

 Sélectionner les Experts, Avocats, Réparateurs, Médecins, Compagnies et par conséquent connaître leur adresse pour l’envoi du courrier

 Enregistrer les Tiers, Témoins avec leur adresse complète

 Autres fonctions liées à la gestion des sinistres :

 Requêtes diverses

 Statistiques par Mois d’effet, Branches, Compagnies et Apporteur

 Editions : Fiche Sinistre, Liste des Sinistres par clients, Liste des Sinistres par police

COMPTABILITÉ GENEREE PAR ELODIE :

 Remises de banque

 Primes Emises et Commissions attendues

 Primes encaissées à reverser et Commissions acquises

 Commissions dues aux Apporteurs

 Arriérés Clients

 Paiements sur sinistres

 Chiffre d’affaires par Client

 Génération automatique des écritures comptables techniques

 Transfert de la comptabilité dans le brouillard du progiciel CIEL ou EBP

PARAMETRAGES

Les variables du progiciel sont paramétrables par l’utilisateur.

RECAPITULATIF DES EDITIONS ET STATISTIQUES DISPONIBLES

Editions :

Clients triés par Nom
Clients triés par Numéro
Clients triés par Numéro ancien
Fiche client
Polices et chiffre d’affaires par clients
Polices et chiffre d’affaires par compagnies
Fiche Police
Cartes vertes
Polices nouvelles
Polices résiliées
Entrées en flotte
Sorties de la flotte
Contenu de la flotte
Sinistres de la flotte
Cartes vertes de la flotte
Sinistres par clients
Fiche sinistre
Liste des sinistres d’une police
Liste des tâches planifiées
Diverses lettres fusionnées en Microsoft Word

Remises de banque
Avis d'échéance
Quittances
Primes émises
Primes encaissées
Primes rétrocédées
Primes non rétrocédées
Réductions de primes
Commissions dues aux Apporteurs
Arriérés Clients
Paiements sur sinistres
Chèques pour espèces
Echéancier des chèques différés
Encaissements du jour
Encaissements prévisionnels
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) d’un client
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) d’une police
Ecritures ( cotisations, avenants, règlements) d’un sinistre

Statistiques :

Clients par mois d’entrée en portefeuille
Clients par département
Clients par état civil
Clients par catégorie professionnelle
Clients par industrie
Clients par âge
Polices par mois d’échéance
Polices automobile par marque
Polices par produit
Polices nouvelles – anciennes
Polices par compagnies
Polices par apporteur
Sinistres par mois
Sinistres automobile par marques
Sinistres par produits
Sinistres par compagnies
Sinistres par apporteurs

Ces fonctions sont susceptibles de changer à tout moment, selon les choix de IFTM